13.퀀터스 화면의 정적자산배분

퀀터스는 별도의 프로그램 설치 없이 쉽게 퀀트 전략을 만들고 백테스트를 할 수 있으며 본인만의 전략을 짜서 CAGA 와 MDD를 조절하여 각자의 투자성향에 맞게 선택합니다. 경제적 자유의 첫걸음 … 두번째 화면의 자산배분 선택 화면에서 정적자산배분 구성요소를 알아 보겠습니다. 추천인 코드 : Hoye





1.정적자산배분

자산배분_정적자산배분

전략배분(정적자산배분)의 아래 표시를 클릭을 하면 10가지의 선택 중 하나를 선택을 할 수 가있습니다. 위의 10가지 선택사항을 하나씩 자세히 알 수 있는 글을 작성 하려고 합니다.

  • 정적 자산 배분(Static Asset Allocation)은 일정한 비율로 주식, 채권, 현금 등 다양한 자산군에 투자하여 포트폴리오를 구성하는 전략입니다. 이 전략은 투자 기간 동안 비중을 일정하게 유지하여 시장 변동성에 따른 위험을 분산시키는 것이 목표입니다.
  • 정적 자산 배분의 장점 : 포트폴리오 관리가 심플하며 일정한 비율을 유지하므로 초기 설정 이후 관리가 비교적 간편합니다. 단기,중기 차익을 꾸준한 리밸런싱하여 비율을 맞출 수 있는 장점이 있으며 개인적으로 6개월 이상은 추천을 드리지 않습니다.

2.정적 자산 배분 실천 방법

  • 투자 목표 및 위험 허용도 결정 : 개인의 금융 상황, 투자 기간, 목표 수익 등에 따라 위험 허용도를 결정
  • 자산 비중 설정 : 투자자의 위험 허용도에 따라 각 자산군별 투자 비중을 설정합니다. 일반적으로 위험 허용도가 높을수록 주식 비중이 높고, 채권 비중이 낮아집니다.
  • 리밸런싱 : 시간이 지나면서 포트폴리오 비중이 설정한 비율에서 벗어날 수 있습니다. 정기적으로 리밸런싱을 통해 목표 비중으로 조정해야 합니다.

3. 마무리

정적 자산 배분은 시장 변동성에 따른 위험을 분산시키는 내구적인 투자 전략입니다. 자신의 투자 목표와 위험 허용도에 맞춰 포트폴리오를 구축하고 꾸준한 리밸런싱으로 장기적인 성공을 기대할 수 있습니다.

다음은 듀얼 모멘텀을 알아 보겠습니다.

12.퀀터스 화면의 백테스트 설정

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